4、《宁夏建材集团股份有限公司 2022年年度陈述》（全文及摘要） 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2022年度财政决算陈述》

　　（2）经过互联网投票渠道的投票时刻：2023年4月13日9:15-15:00

　　（四）现场会议地址：宁夏银川市金凤区公民广场东街 219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　　（一） 主持人宣告现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其别离所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高档处理人员。宣告会议开端

　　（十六） 监票人检票，计票人核算现场投票状况并宣告现场表决成果 （十七） 休会。由作业人员将现场投票核算成果发至上证所信息网络有限公司

　　依据本陈述期内的公司运营和董事会作业状况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会作业陈述》（详见附件），请予审议。

　　2022年，面临“需求缩短、供应冲击、预期转弱”等多重要素影响，水泥需求继续低迷，煤炭等原燃资料价格居高不下，水泥职业面临巨大压力和应战。公司深化饯别三精处理，继续推动处理进步。发挥区域龙头企业引领效果，常态化执行错峰方针，抢抓商场机会，安稳商场比例和价格；夯实处理精细化，展开“揭榜挂帅”专项活动，两高处理获得实效，出产运转目标继续进步，经过“对标一流，提质增效”继续下降水泥出产单位能耗目标，降本增效效果闪现。青水股份 4000t/d二代新式干法节能环保绿色智能熟料出产线项目、公司工业互联网工业园数据中心项目有序推动。

　　公司继续加速“我找车”数字物流事务在我国建材集团所属企业及其他外部企业的推行应用力度，注册车辆稳步上升，到年末累计注册车辆到达 122万辆，公司以物流运送服务为根底，活跃开发油气、轮胎等车后商场增值事务。

　　经公司董事会审议赞同，陈述期公司拟经过向中建信息全体股东发行股份方法换股吸收吞并中建信息并征集配套资金，一起天山股份拟以现金增资方法获得宁夏建材部属水泥等相关事务子公司控股权及其持有的水泥等相关事务触及的商标等财物（以下简称“公司严峻财物重组”）。到本陈述期末，公司已完结所属12家子公司51%股权转让给全资子公司宁夏赛马之内部整合的工商改变挂号作业，正在推动严峻财物重组审计评价和尽职查询作业。

　　面临建材职业产能过剩对立，国家一直坚持新展开理念，坚持不懈推动供应侧结构性革新为主线，以质量和效益进步为意图，加速绿色智能展开，引领建材职业高质量展开。 为深化贯彻执行党中央、国务院关于碳达峰碳中和抉择计划布置，切实做好建材职业碳达峰作业， 2022年11月，工信部、国家发改委、生态环境部、住所和城乡建造部等四部分印发《建材职业碳达峰实施计划》（工信部联原〔2022〕149号），《计划》提出，“十四五”期间，建材工业结构调整获得显着展开，职业节能低碳技能继续推行，水泥、玻璃、陶瓷等要点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品归纳能耗水平下降 3%以上。“十五五”期间，建材职业绿色低碳要害技能工业化完结严峻突破，原燃料代替水平大幅进步，根本树立绿色低碳循环展开的工业体系。保证2030年前建材职业完结碳达峰。《计划》提出了强化总量操控、推动质料代替、转换用能结构、加速技能立异、推动绿色制作等五项要点使命。提出经过归纳手法依法依规筛选落后产能。

　　发挥能耗、环保、质量等目标效果，引导能耗高、排扩大的低效产能有序退出。鼓舞建材领军企业展开资源整合和吞并重组，优化出产资源配置和职业空间布局；严厉执行水泥、平板玻璃职业产能置换方针，加大对过剩产能的操控力度，坚决遏止违规新增产能，保证总产能维持在合理区间。

　　加强石灰、修建卫生陶瓷、墙体资料等职业处理，加速树立防备产能严峻过剩的商场化、法治化长效机制，防备产能无序扩张；完善水泥错峰出产。

　　分类辅导，差异管控，精准施策安排好错峰出产，推动全国水泥错峰出产有序展开，有用防止水泥出产排放与取暖排放叠加；加速进步固废使用水平。支撑使用水泥窑无害化协同处置废弃物。

　　在加速技能立异方面，提出要加速研制严峻要害低碳技能，加速推行节能降碳技能装备，以数字化转型促进职业节能降碳。在以数字化转型促进职业节能降碳方面，《计划》提出，要加速推动建材职业与新一代信息技能深度交融，经过数据收集剖析、窑炉优化操控等进步动力资源归纳使用功率，促进全链条出产工序清洁化和低碳化。一起，探究运用工业互联网、云核算、第五代移动通讯（5G）等技能加强对企业碳排放在线实时监测，追寻要点产品全生命周期碳脚印，树立职业碳排扩大数据中心。针对水泥、玻璃、陶瓷等职业碳排放特色，提炼构成数字化、智能化、集成化绿色低碳体系解决计划，在全职业进行推行。

　　公司首要从事水泥及水泥熟料、产品混凝土和骨料的制作与出售，产品首要用于公路、铁路、大桥等根底设施及房地产建造。

　　公司控股子公司赛马物联首要从事“我找车”数字物流事务。“我找车”数字物流渠道着力物流职业细分的制作业商场，主攻大宗整车运送、线路相对固定、屡次往复的物流事务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方供应物流服务买卖、物流进程处理和车后商场服务。该渠道具有与制作业企业的 DCS、MES、收购处理渠道、智能仓储、电商体系、一卡通、ERP 等渠道物流数据融通对接功用，使用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云核算、区块链等技能，为用户组合数字物流链，完结企业物流数字化、物流工业数字化。

　　公司具有完好的产、供、销一体化体系。水泥出产所需首要质料石灰石首要来自公司自备矿山，资源储量丰厚，质量较好；水泥出产工艺技能老练，自动化操控水平较高，近年来公司经过技能改造和智能工厂建造，不断进步节能降耗水平。公司产品出售选用直销为主、经销为辅的营销方法，经过稳固中心商场和要点工程商场、开辟民用商场，不断稳固公司区域商场占有率。

　　公司所属赛马物联使用“我找车”数字物流渠道承受货主企业运送事务，为货主企业供应物流进程智能处理，进步物流运送功率，增强物流进程透明度，下降货主企业物流运送处理本钱。赛马物联可使用运送服务事务带来的渠道流量，会聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开辟油气、轮胎等车后商场增值服务。

　　公司水泥产能布局和出售网络覆盖宁夏全区及周边区域，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规划较大的企业；公司所属水泥熟料出产企业均具有自备的石灰石矿山，资源储量较多，质量较好，保证企业长时间安稳展开的需求；公司产质量量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥商场上具有较高的品牌影响力，公司具有的赛马牌、青铜峡牌商标为宁夏著名商标，赛马牌商标被国家工商总局商标局认定为我国驰名商标，助力公司出售商场的开辟。公司与区域内其他水泥企业比较在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有显着优势。

　　公司活跃响应国家关于制作业企业高端化、绿色化、智能化展开召唤，适应数字化革新趋势，以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，助推企业完结高质量展开。公司环绕根底建材主业加速数字化转型展开，以降本增效、进步处理为意图打造的“同享制作、同享财政、同享安全、同享物流、同享采销、同享仓储”六大同享渠道老练运转。打造的制作业与物流业深度交融的“我找车”数字物流渠道，正在推动数字价值化改变。公司坚持科技兴企，继续进步研制才能，所属6家企业被认定为高新技能企业，2家企业被认定为“专精特新”演示企业，1家企业被认定为立异式中小企业。公司及所属2家企业当选工信部2022年新一代信息技能与制作业交融展开试点演示名单，公司及吴忠赛马入围工信部建材工业智能制作数字转型典型事例。

　　2022年度，公司出售水泥1,258.83万吨，同比削减8.84%，产品混凝

　　特产销量155.08万方，同比削减21.02%，出售熟料191.92万吨，同比削减 35.38%，出售骨料 545.83万吨，同比削减 24.15%，出产熟料 1025.31万吨，同比削减16.56%；出产水泥1,266.07万吨，同比削减9.83%；出产骨料599.96万吨,同比削减26.45%。公司完结经营收入865,762.50万元，较上年同期添加 49.71%；经营本钱 751,778.42万元，较上年同期添加72.72%；经营赢利 79,015.24万元，较上年同期削减 23.75%；赢利总额73,174.19万元，较上年同期削减 29.14%；归属于母公司股东的净赢利52,895.23万元，较上年同期削减 33.98%。陈述期公司加速推动数字物流事务外部推行力度，该事务收入添加使得公司经营收入大幅添加，但因原煤价格上涨带来本钱上升及数字物流事务毛利较低导致公司赢利目标同比出现下降。

　　经营本钱变化原因阐明：陈述期因原煤价格上涨以及数字物流事务收入添加相应结转的经营本钱同比添加所造成的。

　　运营活动发生的现金流量净额变化原因阐明：陈述期为购买产品、承受劳务付出的现金添加高于出售产品、供应劳务收到的现金添加金额所造成的。

　　出资活动发生的现金流量净额变化原因阐明：陈述期购买结构性存款理财产品开销净额削减所造成的。

　　筹资活动发生的现金流量净额变化原因阐明：首要为上年公司控股子公司赛马物联增资扩股吸收少量股东出资收到现金，本陈述无此事项。

　　公允价值变化收益变化原因阐明：陈述期参股公司宁夏银行盈余下降相应承认公允价值变化收益削减所造成的。

　　净赢利变化原因阐明：陈述期公司经营收入添加，但因原煤价格上涨带来本钱上升及数字物流事务毛利较低导致净赢利同比削减所造成的。

　　2022年，受需求低迷、本钱攀升等不利要素影响，公司抢抓商场机会，稳比例、稳价格，内抓处理降本钱、提效益，根底建材事务完结经营收入

　　过，赞同内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公司”）以其所具有的房子修建物等固定财物和“草原”牌商标等无形财物（以下简称“增资财物”）作价向公司全资子公司乌海西水增资。增资完结后，乌海西水注册本钱由10,000万元添加至10,304.96万元，其间公司持有10,000万元，占注册本钱的97.04%，草原集团公司持有304.96万元，占注册本钱的2.96%（概况请见公司于2022年4月27日在指定报刊和上交所网站发表的《宁夏建材第八届董事会第八次会议抉择公告》）。截止陈述期末，乌海西水已完结增资工商改变挂号。

　　第八届董事会第九次会议审议经过《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥财物内部整合的方案》，赞同公司全资子公司宁夏赛马以账面价值购买公司持有的青水股份51%股权、中宁赛马51%股权、吴忠赛马51%股权、石嘴山赛马 51%股权、固原赛马 51%股权、赛马科进 51%股权、乌海西水 51%股权、乌海赛马51%股权、中材甘肃51%股权、喀喇沁水泥51%股权、天水中材51%股权、同心赛马51%股权以及公司持有的水泥等相关事务触及的商标等财物（概况请见公司于2022年4月29日在指定报刊和上交所网站发表的《宁夏建材第八届董事会第九次会议抉择公告》）。截止陈述期末，公司已完结上述12家子公司股权转让工商改变挂号，由公司全资子公司宁夏

　　注2：应收账款变化的首要原因：陈述期数字物流事务收入添加，相应构成未到收款期的应收运送费收入添加所造成的。

　　注4：预付金钱变化的首要原因：陈述期预付原煤收购款及铁路运送费添加所造成的。

　　注6：其他活动财物变化的首要原因：陈述期增值税留抵扣额及预缴税额添加所造成的。

　　注7：在建工程变化的首要原因：陈述期青水股份二代新式干法熟料出产线项目及数据中心项目出资添加所造成的。

　　注8：开发开销变化的首要原因：陈述期本钱化研制开销项目检验结转无形财物所造成的。

　　注10：应付账款变化的首要原因：陈述期数字物流事务添加，欠付运送费添加所造成的。

　　注11：其他应付款变化的首要原因：陈述期公司应返还政府补助以及滞纳金添加所造成的。

　　注12：一年内到期的非活动负债变化的首要原因：陈述期一年内到期分期付款购买设备款添加所造成的。

　　注13：长时间应付款变化的首要原因：陈述期分期付款购买设备款转入一年内到期的非活动负债所造成的。

　　年头以来，虽然适度超前展开根底设施出资，有力支撑根底设施出资 上升，但受房地产出资深度下行影响等超预期要素冲击，使得2022年全年 水泥需求出现大幅下滑。 依据国家核算局核算，2022年全国房地产开发出资132895亿元，比上 年下降10.0%。房地产开发企业房子施工面积904999万平方米，比上年下 降 7.2%。其间，住所施工面积 639696万平方米，下降 7.3%。房子新开工 面积120587万平方米，下降39.4%。根底设施出资同比添加9.4%，坚持快 速添加趋势。 2.水泥产销：需求低迷，贯穿全年

　　2022年水泥需求全体体现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，冷季更淡”的特征。依据国家核算局核算，2022年全国水泥产值21.2亿吨，比上一年下降10.8%。水泥产值为2012年以来最低值，更是创下自1969年以来的最大降幅，同比降幅初次到达两位数水平。

　　分区域看，全国六大区域水泥产值同比增速均为大起伏下降。其间，东北和西南降幅最大，挨近20%，中南、华东、西北降幅相对较小，挨近或低于10%。

　　3.水泥价格：高位回落，震动调整 2022年，全国水泥商场价格“高台跳水”后堕入震动调整行情。依据 数字水泥网监测数据显现，全年水泥商场平均价为466元/吨（到位价，下 同），同比跌落 4.2%，虽然跌幅不大，但考虑煤炭价格大幅上涨，水泥制 造本钱大幅上移，相对于职业效益而言，实践水泥价格水平跌回至2017年 水平。 影响价格精神萎顿的中心要素： 一是受微观经济环境趋弱影响，下流需求继续低迷，时节特征不显着， 商场出现旺季不旺，冷季更淡特征； 二是全国多地因严厉的防控方针，工程项目施工受阻，约束了部分水 泥商场成交； 三是虽然各地水泥企业虽采取了更强的错峰出产办法，缓解商场供应 压力，但仍有部分企业为抢夺商场比例，损坏职业自律，以及充裕产能外 运，冲击外围商场，引发了不同区域价格连锁反应。 分区域来看：全年价位最高的是华北区域，2022年均价503元/吨。价 位次高是东北区域，2022年均价489元/吨，价位最低的依旧是西南区域， 406元/吨，同比下降3.6%。 中南区域价格跌幅最大，同比下降13.6%。其次是华东区域，跌幅10%， 华北区域和东北区域同比添加，别离添加9.2%和2.6%。 4.效益状况：职业效益严峻下滑

　　全体来看，全年水泥商场价格走势颓势尽显，反观原燃资料煤炭价格却从年头涨至年末，在量价齐跌、本钱高涨的双向揉捏布景下，致使水泥职业赢利下滑严峻。从各区域的价格体现看，无赢利添加区域，下滑起伏有所不同，赢利下滑起伏较大的首要会集在包含广西、广东、长三角、西南等区域。

　　过，公司控股子公司赛马物联以 1元注册本钱对应 1元的价格向其全资子公司天津物联单独增资7000万元，增资完结后，赛马物联科技（天津）有限公司注册本钱将由1000万元添加至8000万元。（概况请见公司于2022年 12月 29日在指定报刊及上交所网站发表的《宁夏建材第八届董事会第十三次会议抉择公告》）。到现在，已完结增资工商改变挂号。

　　议经过，公司控股子公司青水股份将1条2000t/d 熟料出产线t/d熟料出产线 t/d）进行关停筛选， 经过产能置换的方法出资 51,669.31万元，在旧址宁夏吴忠市青铜峡镇卡子庙选用第二代智能化新式干法预分化窑出产工艺，建造一条 4000t/d新式干法水泥熟料出产线MW纯低温余热发电项目（概况请见公司于2021年4月21日在指定报刊和上交所网站发表的《宁夏建材第七届董事会第二十六次会议抉择公告》）。到现在，该项目已建成投产。

　　议经过，公司所属全资子公司宁夏赛马 1条 2000t/d熟料出产线（产能悉数置换）、乌海西水 1条 2000t/d熟料出产线（产能悉数置换）、控股子公司青水股份1条2500t/d熟料出产线t/d二代新式干法节能环保演示出产线t/d）进行关停筛选，经过产能减量置换的方法，由公司全资子公司同心赛马出资104,000.27万元，选用第二代智能化新式干法预分化窑出产工艺，建造村庄复兴 4000t/d绿色智能二代新式干法水泥出产线MW纯低温余热发电项目（概况请见公司于2021年5月6日在指定报刊和上交所网站发表的《宁夏建材第七届董事会第二十八次会议抉择公告》）。截止现在，尚在处理开工手续。

　　过，公司出资 35,151.56万元在宁夏银川市西夏区中关村立异创业科技园内建造数据中心项目一期工程，建造规划为可包容1539个机柜，本期投产1026个机柜。建造内容为1栋数据中心、1 栋动力中心、1栋研制归纳楼。

　　（概况请见公司于2022年3月19日在指定报刊和上交所网站发表的《宁夏建材第八届董事会第七次会议抉择公告》）。截止现在，该项目已进入设备装置阶段。

　　（1）2022年，公司全资子公司宁夏赛马（本部）完结经营收入86,152.88万元，同比削减8.17%，经营赢利7,117.53万元，同比削减42.66%，净赢利712.85万元，同比削减93.23%。陈述期，该公司水泥价升量降，致使经营收入同比削减，原燃资料价格上涨使得经营本钱上升，经营外开销添加导致净赢利同比削减。（未完）