22余投01 : 余姚市城市建设出资发展有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）发行公告

　　原标题:22余投01 : 余姚市城市建设出资发展有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）发行公告

　　余姚市城市建设出资发展有限公司 （注册地址：浙江省余姚市谭家岭东路 2号南雷大厦十七楼） 2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托办理人 （注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号） 联席主承销商 （居处：我国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

　　1、余姚市城市建设出资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业出资者揭露发行总额不超越人民币 12亿元（含 12亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已取得我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应【2022】575号文注册。

　　本次债券采纳分期发行的方法，余姚市城市建设出资发展有限公司 2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为初次发行，发行规划为不超越人民币 5亿元（含 5亿元）。

　　3、本期债券无评级，主体信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末净财物为 1,338,868.27万元（到 2021年 9月 30日兼并报表中一切者权益算计），兼并报表口径的财物负债率为 60.91%（母公司口径财物负债率为59.08%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度完结的年均可分配利润为17,970.86万元（2018年、2019年及 2020年兼并报表中归归于母公司一切者的净利润的平均值），估计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财政指标契合相关规矩。

　　本期债券票面利率簿记建档利率上限为4.50%，牵头主承销商（簿记办理人）将于2022年4月20日（T-1日）向网下专业组织出资者进行簿记建档，并依据簿记建档成果洽谈承认本期债券终究的票面利率。发行人和主承销商将于2022年4月21日（T日）在上海证券买卖所网站（）上公告本期债券终究的票面利率，敬请出资者重视。

　　6、本期债券发行仅采纳网下面向专业组织出资者认购和配售的方法。网下认购采纳牵头主承销商（簿记办理人）依据簿记建档状况进行配售。具体发行组织将依据上海证券买卖所的相关规矩进行。具体配售准则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

　　7、网下发行面向专业组织出资者。专业组织出资者经过向牵头主承销商（簿记办理人）提交《余姚市城市建设出资发展有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）网下认购请求表》的方法参加认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手）的整数倍。

　　12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行阐明，不构成针对本期债券的任何出资主张。出资者欲具体了解本期债券发行状况，请仔细阅览《余姚市城市建设出资发展有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）征集阐明书》。有关本次发行的相关材料，出资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。

　　本期网下利率询价目标/网下出资者为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业组织出资者（法令、法规制止购买者在外）。专业组织出资者的认购资金来历有必要契合国家有关规矩。

　　本期债券簿记建档的时刻为2022年4月20日（T-1日），参加认购的专业组织出资者有必要在2022年4月20日（T-1日）14：00-16：00之间将《网下认购请求表》（见附件一）传真或发送邮件（至簿记办理人处。

　　出资者填写的《网下认购请求表》一旦传真或发送邮件至簿记办理人处，即具有法令约束力，不得吊销。出资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下认购请求表》进行修正的，须征得簿记办理人的赞同，方可进行修正并在规矩的时刻内提交修正后的《网下认购请求表》。

　　牵头主承销商（簿记办理人）将依据簿记建档成果在预设的利率簿记建档区间内承认终究的票面利率，并将于2022年4月21日（T日）在上交所网站（）上公告本期债券的终究票面利率。发行人将按上述承认的票面利率向专业组织出资者揭露发行本期债券。

　　网下发行的目标为契合《公司债券发行与买卖办理办法》、《证券期货出资者恰当性办理办法》及《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性办理办法（2017年修订）》之规矩且在挂号公司开立合格证券账户的专业组织出资者（法令、法规制止购买者在外），包含未参加簿记建档的专业组织出资者。专业组织出资者的认购资金来历有必要契合国家有关规矩。

　　参加本次网下发行的每个专业组织出资者的最低认购数量为 10,000手（10万张，1,000万元），超越 10,000手的有必要是 100万元（1,000手）的整数倍。主承销商还有规矩的在外。

　　簿记办理人对一切有用认购进行配售，并向取得配售的专业组织出资者发送《配售承认及缴款告诉书》。专业组织出资者的获配售金额不会超越其有用认购中相应的最大认购金额。单个专业组织出资者终究取得配售的金额应契合监管部分相关事务规矩。

　　配售依照以下准则：依照出资者的认购利率从低到高进行簿记建档，依照认购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超越或等于本期债券发行总额时所对应的最高认购利率承以为发行利率。认购利率低于发行利率的出资者认购数量悉数取得配售；认购利率等于发行利率的出资者认购数量按份额配售，簿记办理人可依据实际状况进行调整；认购利率高于发行利率的出资者认购数量不予配售。在参加网下利率询价的有用认购均已配售状况下，牵头主承销商（簿记办理人）可向未参加网下利率询价的组织出资者的网下认购进行配售。

　　簿记办理人将于 2022年 4月 21日（T日）向取得配售的专业组织出资者发送《配售承认及缴款告诉书》，内容包含该专业出资者获配金额和需交纳的认购资者提交的《网下认购请求表》一起构成认购的要约与许诺，具有法令约束力。

　　取得配售的专业组织出资者应按规矩及时交纳认购款，认购款须在2022年4月22日（T+1日）16:00前足额划至簿记办理人指定的收款银行账户，划款时请注明出资者证券账户号码（上海）和“余姚城投”，如上海证券账户号码为：“B123456789”，则请在划款摘要栏注明：“B123456789余姚城投”。

　　取得配售的出资者假如未能在《配售承认及缴款告诉书》规矩的时刻内向牵头主承销商（簿记办理人）指定账户足额划付认购金钱，将被视为违约，牵头主承销商（簿记办理人）有权处置该违约出资者认购要约项下的悉数债券，并有权进一步依法追究违约出资者的法令责任。

　　填表前请具体阅览发行公告、征集阐明书及填表阐明。 本表一经认购人完好填写，认购担任人签字并盖章，传真或发送邮件（.cn）至簿记管 理人后，即对认购人具有法令约束力，不行吊销。认购人许诺并确保将依据联席主承销商承认的配售数量 准时完结缴款。申购传真 ，承认电话。

　　注：1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填 写，最小变化单位为 0.01%；2、每一认购利率对应的 认购金额为单一认购金额，不包含此认购利率以上和/ 或以下的认购金额，指当终究承认的发行利率不低于 该认购利率时，出资人的新增的出资需求，每一标位 独自计算，不累计；3、可填写多档票面利率及对应的 认购请求金额，不行自行添加；4、每个认购利率上的 认购请求金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元）， 并为 100万元的整数倍。

　　年 月 日 认购人在此承认： 1、本次认购是否存在以下状况：认购资金直接或直接来自于发行人及其利益相关方，或合作发行人以代持、信任等方 式获取不正当利益或向其他相关利益主体运送利益，或承受发行人及其利益相关方的财政赞助。是（ ）否（ ） 2、认购人是否归于发行人的董事、监事、高档办理人员、持股份额超越 5%的股东或其他关联方。是（ ）否（ ）

　　认购人在此许诺： 1、认购人以上填写内容线、认购人认购资历、本次认购行为及认购款来历均契合有关法令、法规及我国证监会的有关规矩及其他适用于本身的 相关法定或合同约好要求，已就此取得一切必要的内外部赞同，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、认购人为契合《公司债券发行与买卖办理办法》及上海证券买卖所规矩的专业出资者。 4、本次终究认购金额为网下认购请求表中不高于终究票面利率的询价利率对应的最大有用的认购金额； 5、认购人在此许诺承受发行人与联席主承销商拟定的本次网下发行认购规矩；认购人赞同联席主承销商依照网下认购 请求表的认购金额终究承认其具体配售金额，并承受联席主承销商所承认的终究配售成果和相关组织； 6、认购人了解并承受，假如其取得配售，则有责任依照《配售承认及缴款告诉书》规矩的时刻、金额和方法，将认购 金钱足额划至联席主承销商告诉的划款账户。假如认购人违背此责任，联席主承销商有权处置该违约认购人订单项下的 悉数债券，一起，本认购人赞同就逾时未划部分按每日万分之五的份额向联席主承销商付出违约金，并补偿联席主承销 商由此遭受的丢失； 7、认购人了解并承受，假如遇不行抗力、监管者要求或其他或许对本次发行形成严重晦气影响的状况，在经与主管机 关洽谈后，发行人及联席主承销商有权暂停或停止本次发行。 8、认购人遵从独立、客观、诚信的准则进行合理报价，不存在洽谈报价、成心压低或举高利率、违背公平竞争、损坏 市场秩序等行为； 9、认购人已具体、完好阅览本期债券发行公告中附件《债券市场专业出资者危险提醒书》。

　　（ ）1、经有关金融监管部分赞同建立的金融组织，包含证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或许挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

　　（ ）2、上述组织面向出资者发行的理财产品，包含但不限于证券公司财物办理产品、基金办理公司及其子公司产品、期货公司财物办理产品、银行理财产品、保险产品、信任产品、经行业协会存案的私募基金。

　　②具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等出资阅历，或许具有 2年以上金融产品设计、出资、危险办理及相关工作阅历，或许归于本条第（一）项规矩的专业出资者的高档办理人员、取得职业资历认证的从事金融相关事务的注册会计师和律师。

　　★如理财产品、合伙企业请勾选：是否拟将首要财物投向单一债券。是（ ）否（ ） 若理财产品、合伙企业拟将首要财物投向单一债券，依据穿透准则核对终究出资者是否为契合基金业协会规范所规矩的专业出资者。是（ ）否（ ）不适用（ ） 组织名称:

　　重要声明:本危险提醒书的提醒事项仅为罗列性质，未能翔实列明债券买卖的一切危险。出资者在参加债券出资或买卖前，应仔细阅览债券上市阐明书以及买卖所相关事务规矩，并做好危险评价与财政组织，承认本身有满足的危险承受能力，防止因参加债券出资或买卖而遭受难以承受的丢失。

　　1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券出资基金填写“基金简称”+“证基”+“我国证监会赞同建立证券出资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“出资组合号码”，企业年金基金填写“劳作保证部分企业年金基金监管组织出具的企业年金方案承认函中的挂号号”。

　　8、参加簿记建档的专业组织出资者请将此表填妥签字并盖章后，于2022年4月20日（T-1日）14：00-16：00之间将本表连同盖章版有用的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证明文件复印件、盖章版《专业出资人承认函》和盖章版《债券市场专业出资者危险提醒书》传真或发送邮件至簿记办理人处。

　　9、本表一经认购人完好填写，认购担任人签字并盖章，传真或发送邮件至簿记办理人后，即对认购人具有法令约束力，不行吊销。若因专业组织出资者填写缺漏或填写过错而直接或直接导致预定认购无效或发生其他结果，由出资者自行担任。出资者如需对已提交至牵头主承销商（簿记办理人）处的《网下认购请求表》进行修正的，须征得牵头主承销商（簿记办理人）的赞同，方可进行修正并在规矩的时刻内提交修正后的《网下认购请求表》。

　　10、参加簿记建档与认购的专业组织出资者应恪守有关法令法规的规矩，自行承当法令责任。证券出资基金及基金办理公司请求认购本期债券应按相关法令法规及我国证监会的有关规矩履行，并自行承当相应的法令责任。